Dans sa dernière étude, NPA Conseils relève des données utiles à la compréhension du paysage européen : l’Europe compte au moins cinq groupes de production milliardaires, en chiffre d’affaires : Médiawan (986 M€), BBC Studios (1,8 Md€), Fremantle (1,9 Md€), Itv Studios (2 Mds€), Banijay (2,8 Mds€).
All3Media devrait intégrer ce cercle dès cette année, si l’on considère les 986 M€ de revenus qu’il a engrangés en 2021. En y ajoutant Federation Studios et Newen Studios, les deux autres prodco appartenant au « Major 8 » européen, c’est la barre des 11 Mds€ de recettes cumulées qui devrait être franchie.
Si le rachat d’EndemolShine par Banijay à l’été 2020 constituait la manifestation la plus spectaculaire de ce mouvement de consolidation, ces dernières semaines ont été rythmées par l’annonce du rachat du producteur australien Australien Beyond International Limited par Banijay, celui du scandinave Anagram par Newen Studio ou encore la création d’All3Media Deutschland Fiction.
Plus de 50 labels par groupe en moyenne, une domination britannique
Le nombre de labels regroupés par ces huit ensembles donne une idée de l’importance de la croissance externe dans le développement de chacun : NPA Conseil en recense 401, soit plus de 50 en moyenne ! Le Royaume-Uni en concentre le tiers, la France le quart, et les Etats-Unis un dixième de ces parts…
Largement en tête en termes de surfaces financière, Banijay l’est aussi en nombre de structures qu’il fédère : soit plus de 34% du total dénombré pour les 8 groupes. Et le leader mondial maintient l’écart : en 2021/2022, il a été à l’origine de 19 des 53 deals signés par ses concurrents français (Federation, Mediawan et Newen). Newen a fait preuve d’une soif d’acquisition presqu’équivalente en intégrant 16 nouvelles prodco, tandis que Federation et Mediawan en ont absorbé neuf chacun.
Enfin, la Grande Bretagne apparaît, et de loin, comme la terre de prédilection de ces opérations de consolidation : 120 des structures appartenant aux groupes du Major 8 y sont localisées (30%). La France en héberge 95 (soit 24 %), l’Allemagne 26 (6,5 %) et l’Espagne 19 (5 %). Le total des sociétés originaires du Vieux Continent atteint 87%. Symétriquement, le reste du Monde – hors Etats-Unis – attire peu, avec moins de 20 filiales au-total (et la plupart sont de Banijay).
